6月25日,河北交投集團5+N年期公司債券在上交所成功發行,發行規模11億元,認購倍數3.20倍,最終票面利率2.42%,是我省發行的首單5+N年期私募可續期公司債券,創全國私募可續期公司債券發行利率歷史最低!
本期債券發行前交投集團與主承銷商多次研判市場利率走勢,準確抓住近期債券市場發行小窗口,爭取低利率發行長期限債券,同時積極與市場潛在投資機構尤其是銀行金融機構進行廣泛對接,提前推動投資者履行審批流程。在簿記過程中,根據投資者認購及市場情況,準確判斷簿記場內量價趨勢,及時調整發行策略,最終發行規模全額回撥至5+N年期長期限品種,并反復與投資者磋商價格,充分利用引導投資者競爭進行利率下調。
最終河北交投成功發行了河北省首筆5+N年期私募公司債券,實現全國私募可續期公司債券發行利率歷史新低,降低了本期債券財務費用,有效提升了集團公司債券市場形象。